Comment l’évolution de l’économie et les élections de mi-mandat affecteront les prix du Bitcoin et de l’Ethereum

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Bitcoin Et le soulevé Ils ont subi trois trimestres consécutifs de sous-performance cette année, mais de nombreux experts sont surpris qu’ils soient toujours aussi solides.

Les jetons ont été étonnamment – relativement – résistants et stables au cours de la semaine dernière, tandis que d’autres actifs ont chuté. Il convient de noter que le marché boursier a chuté la semaine dernière et Je suis entré dans un marché baissierAprès que la Réserve fédérale a annoncé qu’elle augmenterait les taux d’intérêt pour la cinquième fois cette année.

Bitcoin Il a eu du mal à rester au-dessus de 20 000 $ au cours du mois dernier, un prix clé pour la pièce. Le bitcoin variait entre 18 000 $ et 20 000 $ pendant cette période, souvent dans la fourchette de 19 000 $. Prix ​​de l’éther Il a été tout aussi bas au cours du mois dernier, passant de 1 700 $ à moins de 1 300 $ à la mi-septembre. Le prix a oscillé à l’extrémité inférieure de ce spectre au cours de la semaine dernière, car il a eu du mal à rester au-dessus de 1 300 $.

Les experts disent que les élections de mi-mandat imminentes et d’autres facteurs macroéconomiques sont susceptibles d’être les principaux moteurs de ce qui se passe sur le marché de la crypto-monnaie. Mais plus récemment, il existe deux explications possibles à la résilience de la crypto-monnaie récemment. Selon Chris Klein, CRO et co-fondateur de Bitcoin IRA, une plate-forme technologique d’actifs numériques pour les comptes de retraite individuels, l’un d’eux peut être que les détenteurs à long terme restent imperturbables par les conditions économiques actuelles.

“Il n’y a pas autant de nouveaux venus sur le marché qu’il y en avait, disons, il y a un an”, a déclaré Klein. “Il a définitivement ralenti sur ce front, mais les clients existants et les investisseurs à long terme sont là et ils résistent.”

Une autre explication pourrait être que le bitcoin est devenu un excellent canal pour le dollar américain dans les pays aux prises avec leurs propres devises, selon Mauricio Di Bartolomeo, co-fondateur et CSO de Leiden, une plateforme mondiale de fourniture d’actifs numériques et de crédit.

Bitcoin “Il surpasse en fait l’or, le S&P 500, la livre sterling, l’euro, le dollar canadien et une foule d’autres devises étrangères et classes d’actifs”, a déclaré Di Bartolomeo. Le monde veut des dollars, mais celui qui les possède ne veut pas les vendre. Bitcoin est un moyen d’obtenir des dollars américains car il a beaucoup de liquidités en dollars américains.

Indépendamment de la raison pour laquelle la crypto-monnaie a été si résistante et stable ces derniers temps, il y a une chose sur laquelle les experts s’accordent: la fin de l’année sera empilée et intéressante, ce qui déterminera si Bitcoin et Prix ​​de l’éther Finalement, vous coulez ou nagez. Voici ce qu’il faut rechercher dans le quatrième quadrant.

Qu’attendent les experts pour Bitcoin et Ethereum au quatrième trimestre de l’année ?

Klein a déclaré que les experts et les investisseurs sont “prudemment optimistes” quant aux crypto-monnaies dans la région clé de 2022, notant que les crypto-monnaies ont généralement un trimestre impressionnant chaque année.

Le fait que Bitcoin et Ethereum soient stables alors que d’autres actifs baissent est un bon signe – mais la partie “prudente” de cet optimisme est la reconnaissance qu’il y a encore trop de jokers qui pourraient fausser les prix cette année. Faisons-les entrer.

Hausse des taux de la Fed

La Fed a relevé cinq fois ses taux d’intérêt cette année. En bref, la banque centrale tente de calmer l’économie pour tenter de se laisser prendre par la hausse des prix. Il s’agit d’une politique monétaire restrictive qui aura des “points douloureux nécessaires” sur l’économie, selon le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, qui était récemment incertain d’un “atterrissage en douceur” et plus insistant sur le fait que cette décision aurait un impact négatif sur l’emploi.

il était là modèle fixe des crypto-monnaies réagissent négativement à la hausse des taux d’intérêt de la Fed. Plus récemment, la Réserve fédérale a relevé les taux d’intérêt de 75 points de base supplémentaires en septembre, et les prix du Bitcoin et de l’Ethereum ont réagi quelques minutes seulement après l’annonce.

Mais la réaction du marché de la crypto-monnaie n’a pas été aussi claire cette fois qu’elle l’a été au cours des deux derniers mois. Les experts pensent que cela peut être dû au fait que la dernière décision de la Fed était exactement ce Prévisions de marchéAinsi, le risque peut déjà être pris en compte.

Malgré cette réaction agréable, il est trop tôt pour dire s’il s’agit d’un assouplissement officiel entre les prix des crypto-monnaies et le mouvement des stocks à la suite d’événements macroéconomiques majeurs, selon Di Bartolomeo.

“Si vous regardez la relation entre le bitcoin et le S&P 500, ou le NASDAQ, et que vous la regardez dans un cadre de 30 jours, ou même dans un cadre d’un an, [the correlation is] “C’est encore relativement fort”, a déclaré Di Bartolomeo. Il a ajouté qu’il faudra du temps pour que les données montrent une corrélation lâche sur ces périodes, mais si vous “zoomez sur la corrélation d’un jour ou d’une semaine, vous commencez à voir cette baisse”.

Deux autres réunions de la Réserve fédérale prévu pour cette année, en novembre et décembre. Ces réunions pourraient entraîner de nouvelles flambées de prix et, avec elles, une plus grande volatilité du prix du Bitcoin et de l’Ethereum.

Powell a toujours déclaré que la Fed devait voir des progrès significatifs en matière d’inflation avant de se retirer à nouveau de la hausse des taux d’intérêt. Ainsi, les mouvements de la Fed dépendront largement des données d’inflation pendant le reste de l’année.

inflation

Les champions de la crypto ont promu les actifs numériques comme protection contre l’inflation. Mais au cours de la dernière année, il est devenu clair que ce n’est pas tout à fait le cas, du moins pour le moment.

“Ni l’or ni les actifs numériques, en particulier le bitcoin, ne se sont avérés être une couverture.” [against inflation] Parce que le problème est la force du dollar », selon une déclaration écrite du Dr Martin Heisbuck, responsable de la recherche sur la blockchain et la cryptographie chez Uphold, une plateforme mondiale de trading multi-actifs qui permet aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies, des monnaies fiduciaires et des devises précieuses. métaux.

“Nous pensions tous que le bitcoin serait une protection contre l’inflation, mais en temps de guerre, il s’avère que la valeur refuge est toujours le dollar américain, qui attend plus de la puissance militaire que des réseaux informatiques décentralisés comme le bitcoin”, a écrit Hiesboeck.

La crypto-monnaie est un actif volatil et risqué. Il est donc très important d’avoir un grand appétit pour le risque pour que ce marché reste en bonne forme. Les lectures de l’inflation étaient de mauvaises nouvelles pour les crypto-monnaies, car elles ont incité la Réserve fédérale à ralentir l’économie, ce qui a fait baisser le sentiment des investisseurs.

Par exemple, nous avons vu les prix des crypto-monnaies chuter après Bureau américain des statistiques du travail Les données d’inflation ont été publiées pour août, avec des prix Bitcoin en baisse de 4% et Ethereum en baisse de 7% sur la période de 24 heures à ce moment-là.

Il y en a encore trois Indice des prix à la consommation et quatre Dépenses personnelles de consommation Les rapports seront publiés cette année, et personne ne sera surpris de voir qu’ils apportent plus de volatilité sur le marché des crypto-monnaies.

Comme le marché de la crypto-monnaie a réagi directement aux récents rapports sur l’inflation, les investisseurs peuvent s’attendre à de nouvelles baisses de prix si l’inflation s’aggrave dans les mois à venir, selon les experts. Cependant, la baisse des prix reste à débattre. Certains experts affirment que Bitcoin est toujours sur le point de connaître une baisse massive dans la région de 10 000 à 12 000 dollars cette année, selon Wendy O.

La force du dollar américain

Certains experts supposent que la crypto-monnaie a été affectée par la force du dollar américain, et au contraire, ils pensent qu’un dollar faible sera un catalyseur positif pour les crypto-monnaies telles que Bitcoin et Ethereum. Heureusement pour les détenteurs de crypto-monnaie, certains analystes pensent que la force du dollar Il peut bientôt atteindre le sommet.

“Un dollar faible est généralement positif pour les actions ou tout ce qui est libellé en dollars américains”, a déclaré Di Bartolomeo. La faiblesse du dollar a tendance à faire monter les actions, à faire monter les matières premières, à faire monter des choses comme le bitcoin. Et donc, je pense qu’un dollar faible sera un vent arrière [for crypto]. “

En effet, ce qui éloigne les dollars des investissements, c’est la force du dollar américain lui-même, selon Klein. “Si cela se calme – en fait, quand cela se produit, parce que tout se refroidit – vous commencerez à voir l’argent diverger.”

élections de mi-mandat

Le dernier joker pour cette année est les élections de mi-mandat en novembre. Bien qu’il ne verra pas le même intérêt et le même taux de participation à l’élection présidentielle, il y a encore beaucoup de sièges disponibles qui pourraient déplacer le pouvoir sur Capitol Hill.

Le résultat des élections est difficile à prévoir, ce qui exerce une pression à la baisse et une incertitude sur les marchés. Mais une fois cette incertitude dissipée, les marchés ont tendance à se redresser et Elle se redresse fortement après la fin des élections américaines.

Il peut y avoir deux raisons à cette dynamique, mais une explication de cette relation est que les titulaires dans la trajectoire de réélection agissent à la onzième heure de l’économie, en adoptant des projets de loi ou des règlements qui contribuent à stimuler une certaine activité sur le marché. Peu de temps après les élections, les législateurs ont commencé à faire pression pour que leurs promesses soient tenues, selon Di Bartolomeo.

“Que l’ancien ou le nouveau soit élu, ils veulent être très rapides pour montrer qu’ils font ce qu’il faut”, a déclaré Di Bartolomeo. “D’une certaine manière, une personne qui se présente pour être réélue est motivée à dépenser et à garder ses électeurs heureux, et quelqu’un qui a été récemment élu, surtout s’il s’agit d’une nouvelle personne, sera incité à montrer que cela apportera un changement. Ainsi, cela conduit généralement à des secousses dans l’activité économique et politique.

Que devraient faire les investisseurs en crypto-monnaie pour surmonter l’incertitude ?

Les experts estiment que vous devriez laisser vos investissements. La crypto-monnaie est déjà volatile et risquée ; Un changement rapide des conditions économiques peut exacerber cette volatilité et provoquer l’effondrement des prix aussi rapidement qu’il les fait monter.

Avec plus de rapports sur l’inflation et la possibilité d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale à l’horizon, vient la possibilité d’une récession à venir. Alors que les experts sont relativement optimistes quant à la perspective de la crypto-monnaie au cours du quatrième trimestre, ils n’excluent pas de nouvelles baisses du marché. En tant que tel, vous devez rester sur la voie de vos investissements à long terme – et c’est vrai, que vous parliez de crypto-monnaies ou de la bourse.

Les experts en investissement recommandent d’allouer un maximum de 5% de votre portefeuille aux crypto-monnaies, et que vous ayez atteint ou dépassé ce nombre, ils recommandent de ne pas faire de mouvements impulsifs lorsque le marché chute soudainement.

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